“Ovunque siamo andati, le persone hanno trattato la disponibilità di energia come un dato”, Rui Ma ha scritto SU X Dopo essere tornato da un recente tour degli hub cinesi AI.
Per i ricercatori di AI americani, è quasi inimmaginabile. Negli Stati Uniti, Demica di AI in aumento si sta scontrando con una fragile griglia di potenza, il tipo di collo di bottiglia estremo che Goldman Sachs avverte potrebbe soffocare gravemente la crescita del settore.
In Cina, MA ha continuato, è considerato un “problema risolto”.
Ma, un famoso esperto di tecnologia cinese e fondatore della società di media Tech Buzz Chinaha portato la sua squadra sulla strada per dare un’occhiata in prima persona ai progressi dell’IA del paese. Ha detto Fortuna Che mentre non è un’esportazione di energia, ha partecipato a abbastanza incontri e ha parlato con abbastanza addetti ai lavori per venire via con una conclusione che dovrebbe inviare brividi lungo la spina dorsale della Silicon Valley: in Cina, la costruzione di un potere sufficiente per i data center non è più in discussione.
“Questo è un netto contrasto con gli Stati Uniti, in cui la crescita dell’IA è sempre più legata ai dibattiti sul consumo di energia e sulla rete del data center”, ha scritto su X.
La posta in gioco è difficile da sopravvalutare. L’edificio del data center è il fondamento dell’avanzamento AI e la spesa in nuovi centri Ora Sposta la spesa dei consumatori in termini di impatto sul PIL degli Stati Uniti, questo riguardo alla spesa dei consumatori è generalmente dei due terzi della torta. McKinsey Progetti che tra il 2025 e il 2030, le aziende in tutto il mondo dovranno investire $ 6,7 trilioni di una nuova capacità del data center per tenere il passo con la tensione dell’IA.
In a Nota di ricerca recenteStifel Nicolaus ha avvertito di una correzione incombente all’S & P 500, poiché prevede che questo boom del Capex di dati di dati sia un edificio unico di infrastruttura, mentre la spesa dei consumatori è chiaramente in declino.
Tuttavia, il chiaro fattore limitante allo sviluppo dell’infrastruttura degli Stati Uniti, secondo un Deloitte Sondaggio del settore, è stress sulla rete elettrica. Le griglie elettriche delle città sono Così debole che alcune aziende sono giuste Costruire le proprie centrali elettriche piuttosto che fare affidamento su griglie esistenti. Il pubblico sta diventando sempre più frustrato Aumentare le bollette energetiche -In Ohio, la bolletta dell’elettricità per una famiglia tipica è aumentata di almeno $ 15 quest’estate dai data center-mentre le compagnie energetiche si preparano per un cambiamento marittimo di crescente domanda.
Goldman Sachs cornici La crisi semplicemente: “La domanda di potere insaziabile di AI sta superando i cicli di sviluppo decenni della griglia, creando un collo di bottiglia critico”.
Nel frattempo, David Fishman, un esperto di elettricità cinese che ha trascorso anni a monitorare il loro sviluppo energetico, Fortuna che in Cina, l’elettricità non è nemmeno una domanda. In media, la Cina aggiunge più domanda di elettricità rispetto all’intero consumo annuo della Germania, ogni singolo anno. Intere province rurali sono coperte nel solare sul tetto, con una provincia che corrisponde all’intera fornitura di elettricità dell’India.
“I politici statunitensi dovrebbero sperare che la Cina rimanga un concorrente e non un aggressore”, ha detto Fishman. “Perché in questo momento non possono competere in modo efficace sul fronte dell’infrastruttura energetica.”
La Cina ha una offerta eccessiva di elettricità
La tranquilla dominio dell’elettricità cinese, ha spiegato Fishman, è il risultato di decenni di eccesso di eccesso e investimenti deliberati in ogni strato del settore energetico, dalla generazione alla trasmissione al nucleare di prossima generazione.
Il margine di riserva del paese non è mai sceso al di sotto dell’80% -100% a livello nazionale, il che significa che ha costantemente mantenuto almeno il doppio della capacità di cui ha bisogno, ha affermato Fishman. Hanno così tanto spazio disponibile che invece di vedere i data center di intelligenza artificiale come una minaccia per la stabilità della griglia, la Cina li tratta come un modo conveniente per “assorbire eccesso di offerta”, ha aggiunto.
Quel livello di cuscino è impensabile negli Stati Uniti, dove le griglie regionali in genere operano con un margine di riserva del 15% e talvolta meno, in particolare durante il tempo estremo, ha detto Fishman. In luoghi come la California o il Texas, spesso i funzionari avvertimenti A proposito di Red-Flag condizioni Quando si prevede che la domanda deformasse il sistema. Questo lascia poco spazio per assorbire il carico rapido aumenta l’infrastruttura dell’intelligenza artificiale, richiede da pescatore.
Il divario nella prontezza è netto: mentre gli Stati Uniti stanno già vivendo politici ed economici combattimenti Per quanto riguarda se la griglia può tenere il passo, la Cina opera da una posizione di abbondanza.
Anche se la domanda di intelligenza artificiale in Cina cresce così rapidamente i progetti rinnovabili non possono tenere il passo, ha detto Fishman, il paese può toccare le piante di carbone inattiva per colmare il divario mentre si sta costruendo fonti più sostenibili. “Non è preferibile”, ha ammesso, “ma è fattibile.”
Al contrario, gli Stati Uniti dovrebbero scramble Per provocare una capacità di nuova generazione, spesso affrontando anni permettendo ritardi, opposizione locale e regole di mercato frammentate, ha affermato.
Differenze di governance strutturale
Alla base del vantaggio hardware è una differenza di governance. In Cina, la pianificazione energetica è coordinata da una politica tecnocratica a lungo termine che definisce le regole del mercato prima che vengano effettuate gli investimenti, ha affermato Fishman. Questo modello garantisce che il costruzione di infrastrutture si verifichi in previsione della domanda, non in reazione ad esso.
“Sono istituiti per colpire i Grand Slam”, ha osservato Fishman. “Gli Stati Uniti, nella migliore delle ipotesi, possono salire sulla base.”
Negli Stati Uniti, i progetti infrastrutturali su larga scala dipendono fortemente dagli investimenti privati, ma la maggior parte degli investitori si aspetta un rendimento entro tre o cinque anni: troppo corto per i progetti di energia che possono richiedere un decennio per costruire e ripagare.
“Il capitale è davvero di parte per i rendimenti a breve termine”, ha detto, notando che la Silicon Valley ha incanalato miliardi in “l’ennesima iterazione del software-as-a-service” mentre i progetti energetici lottano per il finanziamento.
In Cina, al contrario, lo stato dirige denaro verso settori strategici in anticipo della domanda, accettando non tutti i progetti avranno successo, ma garantendo che la capacità sia in atto quando è necessario. Senza finanziamenti pubblici per rischiare le scommesse a lungo termine, ha sostenuto, il sistema politico ed economico degli Stati Uniti non è semplicemente impostato per costruire la griglia del futuro.
Gli atteggiamenti culturali rafforzano questo approccio. In Cina, le energie rinnovabili sono inquadrate come una pietra miliare dell’economia perché hanno senso economicamente e strategicamente, non perché portano peso morale. L’uso del carbone non è scelto come un segno di malvagità, in quanto sarebbe tra alcuni cerchi negli Stati Uniti – è semplicemente visto come obsoleto. Questo inquadratura pragmatica, ha affermato Fishman, consente ai politici di concentrarsi sull’efficienza e sui risultati piuttosto che su battaglie politiche.
Per Fishman, il asporto è schietto. Senza un drammatico cambiamento nel modo in cui gli Stati Uniti costruiscono e finanziano la sua infrastruttura energetica, il vantaggio della Cina si allargerà solo.
“Il divario nella capacità continuerà a diventare più ovvio e crescere nei prossimi anni”, ha detto.
