Il prezzo delle azioni di Amazon era già stato eliminato nelle negoziazioni di After-Hour giovedì nonostante risultati migliori del previsto quando Morgan Stanley L’analista Brian Nowak ha prefisso le sue domande su una chiamata di guadagno con un disclaimer che ha chiarito che questo non sarebbe stato un tipo di analista di “complimenti, ragazzi”, CEO.
“Ho due (domande) per te su AWS; sono un po ‘difficili ma te li getterò contro”, ha detto Nowak Amazon CEO Andy Jassy. “In questo momento c’è una narrativa della persona finanziaria di Wall Street che AWS è in ritardo nella Gen Ai con preoccupazioni per la perdita di condivisione dei coetanei. Qual è la tua confutazione per questo e parla con noi dei punti focali più importanti della squadra solo per garantire che AWS rimanga ai margini del coltello dell’innovazione rispetto ai coetanei?”
Nowak ha anche premuto Jassy sul perché non sarebbe giusto supporre che la crescita delle entrate di AWS non dovrebbe accelerare nella metà posteriore della metà dell’anno, date tutte le offerte generative di AI di AWS e la diffusa domanda da aziende di tutte le dimensioni per incassare questa tecnologia di trasformazione.
Jassy ha risposto sottolineando che si tratta delle prime fasi di una trasformazione tecnologica che si estenderà lontano nel futuro. Mentre alcuni dei migliori provider di modelli di frontiera usano AWS in qualche modo, i clienti non AI AWS che si affrettano a costruire servizi di intelligenza artificiale generativi e agenti utilizzando AWS sono “abbastanza presto, e molti di essi sono semplicemente più piccoli in termini di utilizzo rispetto ad alcune di quelle migliori applicazioni pesanti che ho citato in precedenza”. Questo è destinato a cambiare.
Quindi, se segui il pensiero di Jassy, poiché più aziende capiscono cosa vogliono costruire e come vogliono costruirlo, inizieranno ad avere esigenze diverse. Per i più grandi produttori di modelli, come AI aperto o antropico, Jassy prevede i loro costi spostandosi da una miscela tra la formazione dei loro modelli e il costo associato a “inferenza” o la parte rivolta al cliente in cui il modello sputa una previsione, una risposta o un’azione, per principalmente spese di inferenza. E Jassy sostiene che AWS è posizionato bene per questa transizione a causa del trainio della linea di chip AI a basso costo.
“È circa il 30% e il 40% di prestazioni dei prezzi migliori rispetto agli altri provider GPU là fuori in questo momento, e stiamo già lavorando alla nostra terza versione”, ha detto.
Per altri, che vogliono utilizzare il modello di un’altra azienda per creare le proprie applicazioni generative di intelligenza artificiale, Jassy ha sostenuto che Amazon Bedrock, che offre modelli di una vasta selezione di aziende, è diventato una destinazione di riferimento e “sta crescendo in modo molto sostanziale”.
Jassy ha continuato il thread di questo-è-primo-primo, notando che le aziende stanno appena iniziando a pensare a distribuire agenti di intelligenza artificiale e che, con i suoi recenti annunci agenti di intelligenza artificialeAWS sarà ben posizionato per capitalizzare.
L’amministratore delegato di Amazon e l’ex capo AWS, hanno aggiunto che la posizione di leadership cloud AWS fornisce anche un po ‘di blocco come “Inferenza” AI diventa solo un altro componente dello stack di servizi cloud di un’azienda.
“(P) Le persone vorranno effettivamente eseguire quelle (AI) applicazioni vicine a dove sono in esecuzione le loro altre applicazioni, dove sono i loro dati”, ha detto Jassy. “Ci sono così tante più applicazioni e dati in esecuzione in AWS che altrove.”
Per quanto riguarda la domanda di Nowak sulla possibilità che il tasso di crescita di AWS acceleri nella metà posteriore dell’anno, Jassy non avrebbe risposto direttamente, ma ha sottolineato il suo ottimismo, in parte derivante dai clienti AWS che iniziano a distribuire più prodotti di intelligenza artificiale su scala che dovrebbero continuare a scattare nei prossimi trimestri.
All’inizio della chiamata, Jassy aveva difeso il tasso di crescita dei ricavi del 18% di AWS alla luce di Microsoft Segnalazione del 34% della crescita dei ricavi annui per la sua unità cloud di Azure e Alphabet ha recentemente riportato una crescita trimestrale del 32% per Google Nuvola. Azure genera circa 2/3 delle entrate che AWS fa, mentre Google Cloud registra meno della metà delle entrate annuali di Amazon’s Cloud Behemoth.
“Guardi il business, si tratta di un business dei tassi di esecuzione annuale di $ 123 miliardi ed è ancora in anticipo”, ha detto. “Quante volte hai un’opportunità di $ 123 miliardi di tasso annuale di esecuzione delle entrate in cui dici che è ancora presto? È un’opportunità molto insolita di cui abbiamo molto rialzista.”
