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Stubhub, il mercato dei biglietti online che ha guadagnato una manna dal tour delle epoche di ERAS di Taylor Swift, ha presentato un’offerta pubblica iniziale degli Stati Uniti che testerà l’appetito agli investitori per gli elenchi tecnologici in mezzo a un crollo nelle azioni di Wall Street.
La società con sede a New York ha dichiarato in un deposito venerdì che ha pianificato di elencare le sue azioni ordinarie alla Borsa di New York sotto lo stub dei simboli.
StubHub non ha rivelato le dimensioni o la fascia di prezzo della vendita azionaria, ma avrebbe cercato di raccogliere più di $ 1 miliardo nell’offerta, secondo persone vicine alla questione, implicando un valore di mercato di circa $ 16,5 miliardi. JPMorgan e Goldman Sachs fungeranno da sottoscrittori principali per l’offerta.
L’anno scorso il gruppo ha registrato una perdita netta di $ 2,8 milioni su entrate di $ 1,77 miliardi, avendo guadagnato $ 405 milioni di profitti su entrate di $ 1,37 miliardi nel 2023, secondo il suo deposito ai regolatori statunitensi. Stubhub aveva un debito accumulato di $ 1,5 miliardi alla fine dello scorso anno. Diceva che le “debolezze materiali” erano state identificate nel suo controllo interno sui rapporti finanziari.
Il deposito di Stubhub arriva quando l’agenda commerciale del presidente Donald Trump è Equieti statunitensiFanning preoccupazioni per una crescita economica più lenta e dubbi sul risveglio del mercato IPO dopo una siccità di tre anni indotta da tassi di interesse più elevati.
Ma l’attività dei mercati dei capitali azionari statunitensi è aumentata nelle ultime settimane nonostante la volatilità e un calo del 3,6 per cento nella S&P 500 Blue-CHIP quest’anno.
Lunedì Google Parent Alphabet ha accettato di acquistare Wiz di start-up di sicurezza informatica per $ 32 miliardi, mentre Coreweave, operatore di data center con sede nel New Jersey, ha dichiarato di voler raccogliere fino a $ 2,7 miliardi in quella che dovrebbe essere la più grande tecnologia IPO dell’anno. Klarna, un gruppo di fintech svedese, ha anche presentato un elenco di New York questo mese.
Stubhub è stato co-fondato da Eric Baker nel 2000, che ha lasciato la società prima che fosse acquistata da eBay per $ 310 milioni sette anni dopo. È stato quindi acquisito per poco più di $ 4 miliardi da Viagogo, che Baker ha iniziato nel 2006, nel 2019.
L’anno scorso, i consumatori hanno acquistato oltre 40 milioni di biglietti da oltre 1 milione di venditori sul mercato di StubHub. La società ha registrato vendite lorde di merce di $ 8,7 miliardi nel 2024, in crescita del 27 % rispetto all’anno precedente.
Stubhub è stato tra i principali beneficiari del tour ERAS del 2023 di Swift, che rappresentava $ 665 milioni, o circa il 10 %, della vendita annuale dei biglietti del gruppo quell’anno.
